反響登録や顧客管理で新規顧客登録をせず”いきなり”見積書作成を行うことができます。 急ぎで見積書を作成したい場合等に御利用ください。
●いきなり見積書作成
通常、反響登録後に登録した反響に対して見積書を作成しますが、いきなり見積書作成では反響登録と見積書作成を同時に行います。
・作成方法の選択
見積書作成方法を次の中から選択します。
・白紙状態から作成
文字通り”白紙”の状態から作成します。
・オリジナル見積書式(平米計算)で作成
各明細の m2 等の数量を入力して作成します。
・オリジナル見積書式(建坪計算)で作成
坪数を入力すると各明細の m2 が自動計算されます。
・作成済の見積書を元に作成
作成済の見積書(他の顧客用見積書を含む)を元に作成します。
指定した過去の見積書の内容がコピーされた状態から作成できます。
なお、元の見積書に入力されているお客様情報はコピーされません。
オリジナル見積書式を登録していない、または、オリジナル見積書式を使用したくない場合は、 “白紙状態から作成”を選択してください。
見積内容の入力は、反響登録後に行う見積書作成と変わりありません。
詳しくは”反響一覧・見積書作成”を御覧ください。
反響区分、お客様氏名等を入力後、見積内容を入力してください。